证券代码：603113 证券简称：金能科技
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
公开刊行 A 股可迂回公司债券
受托惩劳动务禀报
（2024 年度）
债券受托惩处东说念主
二〇二五年六月
伏击声明
本禀报依据《公司债券刊行与交往惩处目的》（以下简称“《惩处目的》”）《金
能科技股份有限公司 2019 年度公开刊行 A 股可迂回公司债券受托惩处合同》（以下简
称“《受托惩处合同》”）《金能科技股份有限公司公开刊行 A 股可迂回公司债券募
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）《金能科技股份有限公司 2024 年年度报
告》等干系公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科见识等，由本期债券受托管
理东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托惩处东说念主”）编制。中信证
券对本禀报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安稳考证，也不就该等引述
内容和信息的真正性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何职守。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见识，投资者支吾干系事宜作念
出安稳判断，而不应将本禀报中的任何内容据以行动中信证券所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本禀报所进行的任何行动或不行动，中信证券不承担任何职守。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准限制
本次公开刊行 A 股可迂回公司债券刊行决策经金能科技股份有限公司（以下简称
“金能科技”、“公司”、“上市公司”或“刊行东说念主”）2018 年 11 月 6 日召开公司第
三届董事会第九次会议及 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第三次临时鞭策大会审议通
过。
经中国证券监督惩处委员会《对于核准金能科技股份有限公司公开刊行可迂回公司
债券的批复》（证监许可2019930 号）核准，金能科技股份有限公司于 2019 年 10 月
万元。浪漫 2019 年 10 月 18 日，公司上述刊行召募的资金已一起到位，业经瑞华管帐
师事务所（突出普通结伴）以“瑞华验字201937110011 号”验资禀报考证阐述。经上
海证券交往所自律监管决定书2019242 号文原意，公司 15.00 亿元可迂回公司债券于
“113545”。
二、本期债券的主要要求
本次刊行证券的种类为可迂回为公司 A 股普通股股票的可迂回公司债券。
本次刊行可迂回公司债券召募资金总数为东说念主民币 150,000.00 万元。
本次刊行的可迂回公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可迂回公司债券的期限为自觉行之日起六年。
本次刊行的可迂回公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元（含最
后一期利息）。
本次刊行的可迂回公司债券继承每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和终末一
年利息。
（1）年利息遐想
年利息指可迂回公司债券持有东说念主按持有的可迂回公司债券票面总金额自可迂回公
司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的遐想公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可迂回公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日持有的可迂回公司债券票面总金额；
i：指可迂回公司债券往时的票面利率。
（2）付息方式
换公司债券刊行首日；
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺宽限间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度；
在每年付息日之后的五个交往日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）肯求迂回成公司股票的可迂回公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度
及以后计息年度的利息；
关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据干系法律法例及证券交往所的章程确
定。
本次刊行的可迂回公司债券转股期自可迂回公司债券刊行扫尾之日起满六个月后
的第一个交往日起至可迂回公司债券到期日止。
（1）启动转股价钱的细目依据
本次刊行的可迂回公司债券的启动转股价钱为 11.55 元/股，不低于召募说明书公告
日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除
息引起股价诊治的情形，则对诊治前交往日的交往均价按过程相应除权、除息诊治后的
价钱遐想）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该二十个
交往日公司股票交往总量。
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数/该日公司股票
交往总量。
（2）转股价钱的诊治方式及遐想公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次刊行的可迂回公司债券转股而增多的股本），将按下述公
式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为
增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊治，并在
中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱诊治
日、诊治目的及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可迂回公司债
券持有东说念主转股肯求日或之后，迂回股票登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司诊治
后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迂回公司债券持有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护债券持
有东说念主权益的原则诊治转股价钱。关联转股价钱诊治内容及操作目的将依据届时灵验的法
律法例及证券监管部门的干系章程赐与制定。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可迂回公司债券存续期间，当公司股票在职意相连三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交
易日按诊治前的转股价钱和收盘价遐想，在转股价钱诊治日及之后的交往日按诊治后的
转股价钱和收盘价遐想。
上述决策须经出席会议的鞭策所持表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会
进行表决时，持有本次刊行的可迂回公司债券的鞭策应当躲藏。修正后的转股价钱应不
低于该次鞭策大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票
交往均价之间的较高者。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体
上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等关联信息。从
股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，起初收复转股肯求并履行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、迂回股票登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱履行。
本次刊行的可迂回公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的遐想方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可迂回公司债券持有东说念主肯求转股的可迂回公司债券票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可迂回公司债券持有东说念主肯求迂回成的股份须是整数股。转股时不及迂回为一股的可
迂回公司债券余额，公司将按照上海证券交往所等部门的关联章程，在可迂回公司债券
持有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可迂回公司债券的票面金额以及
对应确当期应计利息。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可迂回公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 110%（含
终末一期利息）的价钱赎回一起未转股的可迂回公司债券。
（2）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可迂回公司债券：
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交往日内发生过转股价钱
诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱遐想，在诊治后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱遐想；
上述当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可迂回公司债券持有东说念专揽有的可迂回公司债券票面总金额；
i：指可迂回公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可迂回公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何相连三十个
交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可迂回公司债券持有东说念主有权将其持有的
可迂回公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可迂回公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱遐想，在诊治后的
交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱遐想。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“相连三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个交往日起重新遐想。
本次刊行的可迂回公司债券终末两个计息年度，可迂回公司债券持有东说念主在每年回售
条件初度欢欣后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度欢欣回售条件而可迂回公
司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再
利用回售权，可迂回公司债券持有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可迂回公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途
的，可迂回公司债券持有东说念主享有一次回售的权益。可迂回公司债券持有东说念主有权将其持有
的可迂回公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可迂回
公司债券持有东说念主在附加回售条件欢欣后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回
售，该次附加回售报告期内虚假施回售的，自动丧失该附加回售权。
因本次刊行的可迂回公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股鞭策（含因可迂回公司债券转股形成
的鞭策）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）向刊行东说念主原鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2019 年 10 月 11 日，
T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个鞭策。
（2）网上刊行：中华东说念主民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包
括：天然东说念主、法东说念主、证券投资基金等（法律法例不容购买者以外）。
（3）网下刊行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括笔据《中华东说念主民共和国
证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法例允许申购的法东说念主，以及相宜法律
法门径程的其他机构投资者。
本次刊行的可迂回公司债券向公司原鞭策实行优先配售，原鞭策有权烧毁配售权。
公司向原鞭策优先配售的具体数目和比例提请鞭策大会授权董事会笔据刊行时具体情
况细目，并在本次可迂回公司债券的刊行公告中赐与裸露。
原鞭策优先配售之外的余额和原鞭策烧毁优先配售后的部分继承网下对机构投资
者发售和通过上海证券交往所交往系统网上订价刊行相攀附的方式进行，余额由承销商
包销。
（1）可迂回公司债券持有东说念主的权益
债；
表决权；
（2）可迂回公司债券持有东说念主的义务
本金和利息；
（3）债券持有东说念主会议的召集
债券持有东说念主会议由公司董事会郑重召集。公司董事会应在提议或收到召开债券持有
东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债券持有东说念主会议。会议见告应在会议召开 15 日前向全
体债券持有东说念主及关联出席对象发出。
在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会议：
者肯求歇业；
券持有东说念主会议；
章程，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
本次公开刊行可迂回公司债券召募资金总数为东说念主民币 150,000.00 万元，扣除刊行费
用后，一起投资于以下样式：
单元：万元
样式称号 投资总数 使用召募资金
年绿色炭黑轮回利用样式
所有这个词 683,610.43 150,000.00
公司本次公开刊行可迂回公司债券决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经鞭策大
会审议通过之日起遐想。
三、债券评级情况
本次刊行的可迂回公司债券不提供担保。
公司遴聘皆集信用评级有限公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评定公司主体
信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA。
在本次刊行的可转债存续期内，皆集信用评级有限公司将对本期债券的信用现象进
行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级禀报。如期追踪评级在债券存续期内每年至
少进行一次。
第二节 债券受托惩处东说念主履行职责情况
中信证券股份有限公司行动金能科技股份有限公司公开刊行 A 股可迂回公司债券
的债券受托惩处东说念主，严格按照《惩处目的》《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》《募
集说明书》及《受托惩处合同》等章程和商定履行璧还券受托惩处东说念主的各项职责。中信
证券对公司及本期债券情况进行不息追踪和监督，密切关爱公司的计划情况、财务情况、
资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接受、存储、划转与
本息偿付情况，切实调遣债券持有东说念主利益。中信证券采取的核查措檀越要包括：
下同），受托惩处东说念专揽续关爱刊行东说念主资信现象，如期排查刊行东说念主首要事项发生情况，持
续关爱刊行东说念主公开裸露各项信息。
信用风险变化情况，不息监测对刊行东说念主坐褥计划、债券偿付可能变成首要不利影响的情
况。禀报期内，刊行东说念主资信现象精致。
事务禀报对《受托惩处合同》商定的伏击事项进行说明，并在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）进行裸露。禀报期内，刊行东说念主未出现需受托惩处东说念主出具受托惩劳动
务临时禀报的情形。
商定履行受托惩处职责，召开债券持有东说念主会议，督促会议决议的具体落实，调遣债券持
有东说念主的正当权益。禀报期内，刊行东说念主未出现需召开债券持有东说念主会议的情形。
不息掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。
第三节 刊行东说念主年度计划情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号 金能科技股份有限公司
英文称号 Jinneng Science & Technology Co., Ltd
证券代码 603113
注册老本 847,945,324 元
注册地址 山东省德州市皆河县工业园区西路 1 号
办公地址 山东省德州市皆河县工业园区西路 1 号
法定代表东说念主 秦庆平
本色适度东说念主 秦庆平、王咏梅
商酌电话 86-534-2159288
传真号码 86-534-2159000
互联网网址 http://www.jncoke.com
电子信箱 jinnengkeji@jin-neng.com
许可样式：危境化学品坐褥；危境化学品计划；危境化学品仓储；食物添
加剂坐褥；饲料添加剂坐褥；热力坐褥和供应；发电、输电、供电业务；
货色收支口；期间收支口。（照章须经批准的样式，经干系部门批准后方
可开展计划行动，具体计划样式以干系部门批准文献梗概可证件为准）一
般样式：煤炭及成品销售；专用化学产物销售（不含危境化学品）；专用
计划范围
化学产物制造（不含危境化学品）；真金不怕火焦；锻造用造型材料坐褥；锻造用
造型材料销售；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；机械开辟租出；煤制
活性炭偏激他煤炭加工；塑料成品销售；合成材料销售；非居住房地产租
赁；地盘使用权租出。（除照章须经批准的样式外，凭贸易派司照章自主
开展计划行动）
二、刊行东说念主 2024 年度计划情况及财务情况
金能科技是一家资源概述利用型、经济轮回式的概述性化工企业，业务触及石油化
工、煤化工、详细化工三大板块，主要产物有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）、
对甲基苯酚等。公司为国度高新期间企业，建有国度级企业期间中心和国度级实验室，
是“资源高效、绿色低碳”轮回发展的典范，相连多年踏进中国石油和化工企业 500
强，先后荣获“世界期间翻新式煤化工企业”“绿色工场”“国外热电联产奖”等多项
荣誉称号。
公司长久对峙“化学，让世界更好意思好”的企业职责，对峙“打造基业长青的化工企
业”的企业愿景，极力于在新材料、新动力等规模，打造国内独有的绿色化工产业链，
极力于将公司建成业内出类拔萃并有价值、区域著名并受尊重，智能安全、绿色翻新，
不息发展与盈利的优秀化工企业。
公司青岛基地继承世界首先进的 Lummus 和 Basell 工艺期间，缔造了各人独有的资
源轮回利用模式。浪漫现在，公司青岛基地也曾形成丙烯 180 万吨/年、聚丙烯 135 万
吨/年、炭黑 48 万吨/年的坐褥款式，并配套配置 60 万立方米地下丙烷洞库。
公司皆河基地以煤炭为原料、真金不怕火焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业
的轮回经济产业链，杀青了原料和动力的双轮回，构建了各异化的盈利模式，配置了产
业升级的典范。
公司集真金不怕火焦和化产、煤焦油深加工和炭黑坐褥、山梨酸及山梨酸钾坐褥、对甲基苯
酚坐褥、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机皆集轮回热电联产等业务于一体，主要产物包括焦
炭、炭黑、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等，下流触及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、
食物等行业。
公司 2024 年杀青贸易收入 162.65 亿元，同比增多 11.53%，包摄上市公司鞭策净利
润-0.58 亿元，同比减少 142.13%，包摄于上市公司鞭策的扣除非闲居性损益的净利润
-1.29 亿元，同比减少 1,864.84%，主要原因系产物价钱降幅大于原料价钱降幅，产物毛
利着落。公司合座事迹波动主要系受行业合座变化趋势影响，与同业业公司比拟不存在
首要各异。
单元：元
样式
/2024 年度 /2023 年度 减（%）
贸易收入 16,265,091,864.47 14,583,782,804.28 11.53
包摄于上市公司鞭策的净利润 -57,872,897.83 137,380,649.86 -142.13
包摄于上市公司鞭策的扣除非经
-129,054,712.62 7,312,534.87 -1,864.84
常性损益的净利润
计划行动产生的现款流量净额 216,549,719.28 1,153,489,665.23 -81.23
包摄于上市公司鞭策的净钞票 8,630,138,212.94 8,755,636,083.82 -1.43
总钞票 19,016,690,637.55 18,284,342,262.24 4.01
样式
/2024 年度 /2023 年度 减（%）
基本每股收益（元/股） -0.07 0.16 -143.75
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.21 -98.10
扣除非闲居性损益后的基本每股
-0.15 0.01 -1,600.00
收益（元/股）
加权平均净钞票收益率（%） -0.67 1.57 减少 2.24 个百分点
扣除非闲居性损益后的加权平均
-1.49 0.08 减少 1.57 个百分点
净钞票收益率（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准金能科技股份有限公司公开刊行可迂回公司
债券的批复》（证监许可2019930 号）的核准，公司于 2019 年公开刊行 1,500.00 万张
可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民币 100.00 元 ， 按面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为
（突出普通结伴）审验并出具《验资禀报》（瑞华验字201937110011 号）。
二、召募资金使用情况
浪漫 2021 年 4 月 27 日，公司 2019 年公开刊行可迂回公司债券账户召募资金也曾
一起使用结束。
第五节 本次债券担保情面况
本次公开刊行的可迂回公司债券未提供担保。
第六节 债券持有东说念主会议召开情况
议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东说念主于 2024 年 10 月 14 日支付自 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日期间
的利息。本次付息为“金能转债”第五年付息，票面利率为 1.80%（含税），即每张面
值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 1.80 元东说念主民币（含税）。
第八节 刊行东说念主偿债才能和意愿分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
刊行东说念主已于 2024 年 10 月 14 日足额支付金能转债当期利息，上述债券未出现兑付
兑息毁约的情况，刊行东说念主偿债意愿正常。
二、刊行东说念主偿债才能分析
刊行东说念主近两年主要偿债才能计议如下表所示：
计议（归并口径） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
钞票欠债率（%） 54.62 52.11
流动比率（%） 86.76 99.46
速动比率（%） 69.15 83.61
EBITDA 利息倍数 5.61 5.95
从短期计议来看，刊行东说念主 2023、2024 年流动比率分手为 99.46%、86.76%，速动比
率分手为 83.61%、69.15%，浪漫 2024 年末，公司流动欠债和短期债务增幅较大，导致
流动比率、速动比率和现款短期债务比均有所着落。
从持久计议来看，刊行东说念主 2023、2024 年钞票欠债率分手为 52.11%、54.62%，计议
较为融会，刊行东说念主偿债才能未发生彰着变化。
从 EBITDA 利息倍数来看，刊行东说念主 2023、2024 年 EBITDA 利息倍数分手为 5.95、
进程镌汰。
禀报期内，刊行东说念主现款类钞票相对富足，对短期债务保险很强，天然刊行东说念主干系偿
债计议发扬弱化，但合座坐褥计划及财务计议未出现首要不利变化，刊行东说念主偿债才能正
常。
第九节 本次债券的追踪评级情况
笔据皆集资信评估股份有限公司于 2018 年 12 月 14 日出具的信用评级禀报（皆集
20182060 号），公司的主体信用级别为 AA，本次可迂回公司债券的信用级别为 AA。
皆集资信评估股份有限公司也曾于 2025 年 5 月 20 日出具债券追踪评级禀报（皆集
20252465 号），下调公司持久信用等第至 AA-，下调“金能转债”信用等第至 AA-，
评级预测为融会。
皆集资信评估股份有限公司下调公司主体及债券信用评级的主要原因为：烯烃板块
耗损加大以及炭黑、煤焦市集走弱，产物价钱下行影响，公司主贸易务概述毛利率同比
着落，盈利才能弱化，利润耗损。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 25 日公告的《金能
科技股份有限公司公开刊行可迂回公司债券 2025 年追踪评级禀报》。
第十节 债券持有东说念主权益有首要影响的其他事项
笔据刊行东说念主与金能科技签署的《金能科技股份有限公司 2019 年度公开刊行 A 股可
迂回公司债券受托惩处合同》第 3.4 条章程：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个就业日内书面
见告乙方，并笔据乙方要求不息书面见告事件进展和着力：
（1）甲方计划方针、计划范围、股权结构或坐褥计划外部条件等发生首要变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方偏激归并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、质押、
出售、转让、报废或者发生首要钞票重组等；
（4）甲方偏激归并范围内子公司发生或臆测发生未能清偿到期债务的毁约情况，
以及刊行东说念主刊行的公司债券毁约；
（5）甲方偏激归并范围内子公司往时累计新增借债或者对外提供担保逾越上年末
净钞票的百分之二十；
（6）甲方偏激归并范围内子公司烧毁债权或财产、出售或转让钞票，钞票金额超
过上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方偏激归并范围内子公司发生逾越上年末净钞票百分之十的首要损失；
（8）甲方分配股利，甲方偏激主要子公司作出减资、归并、分立、分拆、驱散的
决定，或者照章插足歇业法子、被责令关闭；
（9）甲方偏激归并范围内子公司触及首要诉讼、仲裁事项或者受到首要行政处罚、
行政监管措施或自律组织程序刑事职守；
（10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生首要变化；担保东说念主发生首要钞票
变动、首要诉讼、归并、分立等情况；
（11）甲方情况发生首要变化导致可能不相宜可迂回公司债券上市条件；
（12）甲方偏激主要子公司、甲方的控股鞭策、本色适度东说念主涉嫌非法被法律诠释机关立
案看望或者甲方的控股鞭策、本色适度东说念主发生变更，甲方董事、监事、高档惩处东说念主员涉
嫌非法被法律诠释机关采取强制措施或涉嫌首要坐法违规被有权机关看望的，或上述干系东说念主
员坐法失信、无法履行职责、发生变更或触及首要变动；
（13）甲方拟变更召募说明书的商定；
（14）甲方不成按期支付本息；
（15）甲方惩处层不成正常履行职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之一以上
董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方偏激主要子公司提议债务重组决策的；刊行东说念主偏激主要子公司在日常经
营行动之外购买、出售钞票或者通过其他方式进行钞票交往，导致其业务、钞票、收入
发生首要变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总数占刊行东说念主最近一个管帐年
度经审计的归并财务管帐禀报期末钞票总数的 50%以上；购买、出售的钞票在最近一个
管帐年度的贸易收入占刊行东说念主同期经审计的归并财务管帐禀报贸易收入的比例达到
告期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次可转债可能被暂停或者拆开提供交往或转让服务、债券停牌的，以及债
券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方偏激主要子公司触及需要说明的市集听说；
（19）甲方的偿债才能、信用现象、计划与财务现象发生首要变化，甲方碰到天然
灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿债保险措施发
生首要变化；
（20）甲方遴聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债遴聘的债券受托管
理东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的首要事件；
（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份变动，
需要诊治转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正要求修正转股价钱；
（23）召募说明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；
（24）本次可转债迂回为股票的数额累计达到可转债起初转股前公司已刊行股票总
额的百分之十；
（25）未迂回的可转债总数少于三千万元；
（26）甲方董事会提议本次可转债换股价钱诊治决策；
（27）发生其他对债券持有东说念主权益有首要影响的事项；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有首要影响的事项；
（29）法律、行政法例、部门门径、圭表性文献章程或者中国证监会、证券交往所
要求的其他事项。
就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作
出版面说明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的支吾措施。
刊行东说念主应当实时裸露首要事项的进展偏激对刊行东说念主偿债才能可能产生的影响。刊行
东说念主受到首要行政处罚、行政监管措施或程序刑事职守的，还应当实时裸露干系坐法违规行动
的整改情况。”
禀报期内，公司发生《受托惩处合同》第 3.4 条列明的事项情形如下：
（1）刊行东说念主发生了《受托惩处合同》第 3.4 条的（2）情形：皆集资信评估股份有
限公司也曾于 2025 年 5 月 20 日出具债券追踪评级禀报（皆集20252465 号），下调公
司持久信用等第至 AA-，下调“金能转债”信用等第至 AA-，评级预测为融会。
（2）刊行东说念主发生了《受托惩处合同》第 3.4 条的（22）情形：由于公司实施 2023
年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 4 日起，“金能转债”转股价钱由 9.96 元/股诊治为
除此之外，2024 年度，刊行东说念主未发生其他《金能科技股份有限公司 2019 年度公开
刊行 A 股可迂回公司债券受托惩处合同》第 3.4 条列明的首要事项。
前述事项臆测不会对公司计划、财务和信用现象产生首要不利影响，不会对债券持
有东说念主权益产生首要影响。
中信证券将密切关爱前述事项对公司策略计划及日常计划产生的影响，并不息追踪
公司主体信用等第、评级预测以及“金能转债”信用等第的变化情况，严格履行债券受
托惩处东说念主职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《金能科技股份有限公司公开刊行 A 股
可迂回公司债券受托惩劳动务禀报（2024 年度）》之盖印页）
债券受托惩处东说念主：中信证券股份有限公司
年 月 日
